1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала по ночам орудует хладнокровный маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и загадочные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, до сих пор не оправившемуся от провала старого дела об оккультной секте, и капитану милиции Фёдорову, который разрывается между долгом и тайной страстью к жене лучшего друга.
Под жёстким прессингом начальства Чубин и Фёдоров погружаются в мрачный водоворот улик, где каждый новый символ, оставленный убийцей, словно насмехается над ними. Но в погоне за тенью маньяка их подстерегает не только внешняя опасность: Чубин вынужден снова столкнуться со своим старым страхом — всепоглощающей тьмой, а Фёдорову грозит риск потерять всё, включая собственную честь, если его личные тайны всплывут наружу.
